바카라 먹튀조센 그린본드(26차 무담보채권)
2018년 9월 21일, Hitachi Zosen은 녹색바카라 먹튀을 발행한 최초의 일본 제조업체가 되었습니다 Hitachi Zosen Green Bonds의 자금은 WtE 플랜트 건설 및 개조를 위한 자재 구매에 사용됩니다
환경 부문에서 지속되는 기업으로서 친환경 시설 도입을 더욱 촉진하여 재활용 중심 사회 구현에 기여하겠습니다 이러한 사업정책과 자금조달방식의 다양화 필요성이 일치하여 녹색채권을 발행하게 되었습니다 채권발행의 목적을 명확히 할 필요가 있어, 심사숙고 끝에 교토시 「교토시 남부클린센터 제2공장 재건축 및 건설」과 기쿠치 환경보전협회(구마모토현)의 「신WtE 플랜트 건설 및 운영」의 2개의 그린 프로젝트를 선정했습니다 모금된 자금은 프로젝트 재료 구입 등의 비용으로 사용됩니다녹색 채권을 받기 위해서는 녹색 프로젝트의 환경적 이점이 "구체적으로" 공개되어야 합니다 프로젝트가 어떤 생산 공정을 갖게 될지, 얼마나 CO2 감소를 기대할 수 있는지 등 특정 항목에 따른 혜택을 명확하게 제시했습니다 진행중인 프로젝트라 쉽지 않았지만, 프로젝트 매니저들과 함께 대응하기 위해 노력했습니다 그리하여 우리는 일본 제조업 최초로 '바카라 먹튀조선 그린본드'를 발행했습니다현재 상황은 다음과 같습니다
바카라 먹튀조센 그린본드 개요
| 발급자 | 바카라 먹튀 조선 주식회사 |
|---|---|
| 이름 | 바카라 먹튀 조선 주식회사 제26차 사채(바카라 먹튀 조선 그린 본드) |
| 발행일 | 2018년 9월 21일 |
| 조건 결정 날짜 | 2018년 9월 14일 |
| 발급기간 | 3년 |
| 발행금액 | 50억엔 |
| 이자율 | 연간 024% |
| 자금 사용 | 바카라 먹튀조선그룹이 주문한 폐기물 소각발전소 자재 구매 등 비용의 운영자금 역할을 함 |
| 그린 프로젝트 | 1교토시 남부클린센터 제2공장2기쿠치 환경보전협회 WtE 공장 |
| 회사채 등급 | BBB+(JCR) |
| 리드 언더라이터 | 미츠비시 UFJ 모건스탠리 증권 주식회사노무라증권 주식회사 |
| 녹색바카라 먹튀 구조화제(주 1) | 미쓰비시 UFJ 모건스탠리 증권 주식회사 |
프로젝트 개요
(1)교토시 남부클린센터 제2공장(가칭) 재건축 및 건설*
음식물 쓰레기를 바이오가스로 변환하는 시설과 폐기물에서 고효율로 전기를 생산하는 시설을 갖춘 것이 특징입니다우리는 폐기물로부터 최대의 에너지를 회수하고 CO를 줄이는 것을 목표로 합니다2기존 폐기물 소각장 발전소보다 더 많은 배출량을 배출합니다
| 클라이언트 | 교토시 |
|---|---|
| 프로젝트 | 교토시 남부 재건축 및 건설클린센터 2공장(가칭) |
| 목차 | 폐기물 처리 시설 설계 및 건설,행정사무실 및 환경학습시설(기존 시설의 해체 및 건축 포함외부 및 기타 부대 시설) |
| 설명 | 처리능력 500 t/일 (250 t/일 x 2스토커형)소각로), 전력 출력 14,000kW분류 및 자원 재사용 시설: 180 t/6시간바이오가스 생성 시설: 60 t/일 (30 t/일 x 2라인) |
| 완료 | 2019년 9월 30일 |
- *공장 이름은 주문을 받을 당시에 기록된 이름입니다
(2)키쿠치 환경보전협회 WtE 공장
협회는 협회 지역의 미래 동향과 지속 가능한 폐기물 처리에 비추어 영구적이고 안정적인 폐기물 처리를 촉진하기 위해 새로운 폐기물 소각 발전소를 건설할 계획입니다 2018년 대표업체로 수주하였습니다
| 클라이언트 | 키쿠치 환경보전협회 |
|---|---|
| 프로젝트 | 신규 WtE 공장 건설 및 운영 |
| 목차 | 설계, 시공 및 운영WtE 공장 완공 후 20년 동안 |
| 설명 |
|
| 완료 | 2021년 3월 31일 |
- *공장 이름은 주문을 받을 당시에 기록된 이름입니다
제3자 자격 평가
① 제2자 의견
제3자 평가로서 우리는 이 녹색 바카라 먹튀의 적격성과 투명성을 보장하고 투자자에게 매력을 높이기 위해 위험 관리에 대한 선구적인 국제 조직인 DNV Business Assurance Japan KK로부터 2차 의견을 얻었습니다
②환경부 2018년 녹색바카라 먹튀발행촉진시스템 구축지원사업
그린본드에 대한 제3자 평가 획득과 관련하여 환경부 2018년 그린본드 발행 등 금융지원 프로그램(보조사업)(주 2) 보조금 지원 대상입니다(주 2) 녹색바카라 먹튀 발행 등을 위한 금융지원 프로그램(보조사업)
녹색바카라 먹튀 등을 발행하려는 기업, 지방자치단체 및 기타 기관을 지원하는 등록된 발행 후원자가 요구하는 비용에 대해 외부 검토 또는 녹색바카라 먹튀 프레임워크 구축에 대한 협의 등의 형태로 보조금이 제공되는 프로젝트 대상 녹색바카라 먹튀을 위해 모금된 모든 자금은 녹색 프로젝트에 할당되어야 하며 발행 시 다음을 모두 충족해야 합니다
- 1다음 기준 중 하나를 충족하는 친환경 프로젝트:
- ①주로 국내 탈탄소화(재생에너지, 에너지 효율화 등)에 기여
- 조달 금액의 절반 이상 또는 프로젝트 수의 절반 이상이 국내 탈탄소 관련 프로젝트인 프로젝트입니다
- ②탈탄소화 효과가 높고 지역경제 활성화 효과가 높습니다
- 탈탄소화 효과: 국내 CO2 감축량 1톤당 보조금 금액이 규정 금액 미만인 경우
- 지역경제 활성화 효과 : 조례 및 계획 등에 따라 지역경제 활성화 효과에 기여할 것으로 기대되는 사업지방자치단체가 결정, 지방자치단체의 투자가 예상되는 프로젝트 등
- ①주로 국내 탈탄소화(재생에너지, 에너지 효율화 등)에 기여
- 2그린본드 가이드라인 준수 여부는 발행 전 외부 검토 기관의 확인을 거쳐야 합니다
- 3"그린 워시" 바카라 먹튀은 될 수 없습니다
투자 명세서가 있는 투자자 목록
다음 투자자들은 Hitachi Zosen Corporation Green Bond에 투자할 의사를 밝혔습니다(2018년 9월 14일 기준, 일본어 알파벳순으로 정렬됨)
- 성 요셉 회중
- 시가 은행, LTD
- 시코쿠 노동 은행
- 스가모신금은행
- 다이이치 생명보험회사(주)
- 한노신금은행
- 미쓰이 스미토모 신탁은행 주식회사
녹색 바카라 먹튀 프레임워크
보고 중
- DNV 그린 본드 정기 검토(2020년 9월):